Wall Street: ASX rechnet mit weiteren Verlusten, da die US-Rallye an Fahrt verliert

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Der australische Aktienmarkt weitete seine Verluste am Donnerstag aus, belastet durch die Bergbau- und Bankenindex-Schwergewichte sowie IT-Aktien, nachdem die Wall Street den stärksten Rückgang seit April erlitten hatte.

Der S&P/ASX 200 schloss 42,8 Punkte oder 0,6 Prozent niedriger bei 7311,8 und fiel damit den zweiten Tag nach dem Rückgang um 1,3 Prozent am Mittwoch. Informationstechnologieunternehmen (minus 1,6 Prozent) brachen stark ein, da Xero 2,7 Prozent und NEXTDC 2 Prozent verloren.

Die Rallye an der Wall Street verliert an Dynamik. Bildnachweis: Reuters

Der australische Dollar gab erneut nach und verlor über Nacht 1 Prozent. Der Preis lag um 16:15 Uhr AEST bei 65,35 US-Cent.

Kommunikationsdienstleistungen (plus 0,2 Prozent) waren der einzige Sektor im grünen Bereich, da Telstra um 0,7 Prozent zulegte, während Basiskonsumgüter (minus 0,01 Prozent) ein relativ widerstandsfähiger Sektor waren und unverändert blieben, während Treasury Wine Estates um 0,8 Prozent zulegte.

Bei den Finanzwerten widersetzten sich die Versicherungskonzerne dem Trend: IAG legte um 1,9 Prozent zu und QBE legte um 1,2 Prozent zu.

Auch die Lithiumbergbauunternehmen Pilbara Minerals (plus 1,4 Prozent) und Liontown Resources (plus 0,7 Prozent) legten zu.

Im Finanzsektor (minus 0,5 Prozent) notierten im Großen und Ganzen alle vier großen Banken im Minus. CBA verlor 1 Prozent, NAB verlor 0,6 Prozent, Westpac verlor 0,4 Prozent und ANZ rutschte um 0,4 Prozent ab. Der Bergbauriese BHP verlor 1,2 Prozent, während Rio Tinto um 1,7 Prozent und Fortescue Metals Group um 1,3 Prozent fielen, nachdem der Eisenerzpreis um 2,2 Prozent gesunken war.

Downer EDI, das vor seinen Ergebnissen nächste Woche eine Abschreibung in Höhe von 549,6 Millionen US-Dollar meldete, verlor 2,4 Prozent. Link Administration, das mit hohen einmaligen Belastungen und Rückstellungen im Zusammenhang mit einem chaotischen Ausstieg aus seinem angeschlagenen britischen Geschäft konfrontiert war, fiel um 3 Prozent.

James Hardie Industries (minus 2,8 Prozent) war der größte Verlierer bei Large-Caps.

Gary Glover, leitender Kundenberater von Novus Capital, sagte, der australische Markt sei dem negativen Beispiel der Wall Street gefolgt, die Handelsvolumina seien jedoch gering geblieben.

„Es wurden keine großen Volumina gehandelt, daher ist das kein schlechtes Zeichen“, sagte er. „Es deutet eher auf eine Preiskorrektur als auf irgendetwas Negatives hin.“

Glover sagte, Informationstechnologieunternehmen und Bergbauunternehmen seien schwächer, was teilweise auf Bewegungen auf dem US-Markt zurückzuführen sei. „Es gab ein paar Gewinnmitnahmen an der Nasdaq, die letzte Nacht einen ziemlich großen Einbruch erlitten hat“, sagte er.

Unterdessen sagte Glover, dass sich Telekommunikation, Basiskonsumgüter und Value-Fonds relativ besser entwickelten. „Es gibt eine gewisse Bewegung zurück in die ungeliebten Sektoren“, erklärte er.

Die Verluste auf dem australischen Markt kamen, nachdem die Wall Street auf den schlimmsten Rückgang seit Monaten gestürzt war, da ihre heftige Rallye, die Kritiker als übertrieben bezeichneten, mehr an Schwung verlor.

Der S&P 500 sank um 1,4 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Einbruch seit April. Es war der zweite Verlust in Folge für den Index, nachdem er letzte Woche ein 16-Monats-Hoch erreicht hatte. Der Dow Jones fiel um 1 Prozent, während der Nasdaq Composite um 2,2 Prozent fiel.

Am Anleihemarkt waren die Kurse gemischt, nachdem Fitch Ratings die Kreditwürdigkeit der US-Regierung herabgestuft hatte. Die wiederholten Auseinandersetzungen im Kongress darüber, ob ein Zahlungsausfall der US-Schulden zugelassen werden sollte, waren nur einige der Gründe für Fitchs Entscheidung. Die Herabstufung trifft den Kern des globalen Finanzsystems, da US-Staatsanleihen als eine der sichersten Anlagen überhaupt gelten.

Während die Herabstufung zeigt, wie hoch die Schulden der US-Regierung sind, ist das alles keine Neuigkeit für Anleger.

„Die Herabstufung durch Fitch ist viel Lärm um nichts“, sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management.

Die Herabstufung durch Fitch trifft den Kern des globalen Finanzsystems, da US-Staatsanleihen als einige der sichersten Anlagen überhaupt gelten.Quelle: AP

„Ja, es ist gut, auf die Haushaltslage hinzuweisen, aber wenn ein Land nur Schulden in seiner eigenen Währung ausgibt, ist die Bonität irrelevant. Jeder Investmentfonds, den ich mir angesehen habe, gibt an, dass US-Staatsanleihen als Anlagen zulässig sind, unabhängig davon, was eine Ratingagentur darüber denkt.“

Die großen Fragen für die Wall Street bleiben, ob die Wirtschaft wie erhofft eine lange vorhergesagte Rezession vermeiden kann und was mit den Unternehmensgewinnen passiert. Und zu beiden Fragen kamen über Nacht gemischte Berichte.

Dies bot Kritikern Anlass zu der Annahme, dass die Anleger zu schnell den Glauben angenommen hätten, dass der Wirtschaft mit Sicherheit eine sanfte Landung bevorstehe. Sie sagten, dass die Wall Street in diesem Jahr zu stark und zu schnell gestiegen sei. Analysten sagten, ein Teil der Verkäufe am Mittwoch könnte darauf zurückzuführen sein, dass Anleger Gewinne mitnehmen, die während des 19,5-Prozent-Anstiegs des S&P 500 für das Jahr bis Juli erzielt wurden.

Einem Bericht zufolge sind die Neueinstellungen im privaten Sektor nach wie vor viel stärker als von Ökonomen erwartet, auch wenn sie sich gegenüber dem Vormonat verlangsamt haben.

Ein weiterhin solider Arbeitsmarkt könnte die Sorgen über eine mögliche Rezession dämpfen. Allerdings befürchten die Anleger auch einen zu hohen Wert, der die Federal Reserve davon überzeugen könnte, dass weiterhin ein zu großer Aufwärtsdruck auf die Inflation besteht.

Die Fed hat ihren Leitzins bereits in enormer Geschwindigkeit angehoben, in der Hoffnung, die Inflation zu senken. Hohe Zinsen bewirken zwar eine deutliche Verlangsamung der Wirtschaft, aber das birgt die Gefahr einer Rezession und beeinträchtigt gleichzeitig die Investitionspreise.

Seit dem Höhepunkt im letzten Sommer hat sich die Inflation abgekühlt, und an der Wall Street wuchs die Hoffnung, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben und im nächsten Jahr sogar mit der Senkung beginnen könnte.

Der stärker als erwartete Arbeitsmarktbericht von ADP vom Mittwoch könnte ein Signal dafür sein, was der umfassendere Bericht der US-Regierung vom Freitag sagen wird. Fed-Chef Jerome Powell hat die Zahlen vom Freitag als großen Einfluss auf den nächsten Schritt der Zentralbank im September hervorgehoben.

Höhere Zinsen schaden tendenziell insbesondere Technologie- und anderen wachstumsstarken Aktien, und Big-Tech-Aktien trugen dazu bei, den US-Markt nach unten zu ziehen. Microsoft, Nvidia und Amazon fielen alle um mehr als 2,5 Prozent und gehörten zu den schwersten Gewichten im S&P 500.

Am Anleihemarkt stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von 4,04 Prozent am späten Dienstag auf 4,07 Prozent. Es hilft bei der Festlegung der Zinssätze für Hypotheken und andere wichtige Kredite. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen sank von 4,91 Prozent auf 4,89 Prozent, da der Preis stieg.

„Angesichts der Marktdurchdringung von eToro und der Tiefe seiner Markenbekanntheit sowohl in Australien als auch weltweit ist ASIC über die angeblich mangelnde Compliance in diesem Fall enttäuscht“, sagte Sarah Court, stellvertretende Vorsitzende von ASIC, als die Unternehmensaufsicht die Hauptsponsoren der Wallabies verklagt , mit der Behauptung, das Unternehmen habe Finanzwettprodukte auf unangemessene Weise verkauft und gegen seine Pflichten, ehrlich, effizient und fair zu handeln, verstoßen.

Die australische Aufsichtsbehörde für Online-Glücksspiele hat an Regierungsbeamte aus Curaçao geschrieben und sich mit ihnen getroffen, um neue Gesetzesänderungen in dem niederländischen Karibikstaat zu besprechen, mit denen gegen die riesige Online-Casino-Branche vorgegangen werden soll.

Mit AP

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